Überblick
Dies ist der Abschnitt für Projektmanagement, in dem Sie Projekte und Aufgaben hinzufügen und später an Ihr Team delegieren und ihren Fortschritt verfolgen können.
Der Projektabschnitt ist in drei Bereiche unterteilt:
Seitenleiste: ermöglicht die Navigation zwischen Ihren Aufgaben, Projekten und den Aufgaben Ihres Teams.
Hauptbereich: zeigt Aufgaben entsprechend der in der Seitenleiste ausgewählten Option an.
Aufgaben-Details-Bereich: zeigt die Details der von Ihnen in der Hauptbereich ausgewählten Aufgabe an.
Seitenleiste
Meine Aufgaben: zeigt alle Aufgaben an, die Ihnen derzeit zugewiesen sind.
Projektlistensteuerung:
Alle: zeigt alle aktiven Projekte Ihres Unternehmens an. Sie können die Reihenfolge durch Drag & Drop ändern. Die neue Reihenfolge wird für alle gelten.
Favoriten: zeigt nur die als Favoriten markierten Projekte an. Ziehen und ordnen Sie sie neu. Diese Reihenfolge gilt nur für Sie.
Nach Kunden: zeigt Ihre Projekte alphabetisch nach Kunden sortiert an.
Archiviert: zeigt Ihre archivierten Projekte an.
Archivierte ausblenden: blendet Ihre archivierten Projekte aus.
Team: zeigt Aufgaben nach Teammitgliedern an.
Projekt erstellen und bearbeiten
Rollen: Alle Rollen | Kostenloses Feature
So fügen Sie ein neues Projekt hinzu:
oder
|
Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie die Projektdetails eingeben können:
Projektname: Wählen Sie einen Namen, um Ihr Projekt zu identifizieren.
Öffentliches Projekt: Wenn diese Option aktiviert ist, hat jeder Benutzer im Konto darauf Zugriff. Wenn Sie es privat halten möchten, legen Sie Berechtigungen fest.
Setzen Sie Berechtigungen: Wenn ausgewählt, wird das Projekt privat. Private Projekte können von Benutzern mit Administrator- und Projektmanagerrollen eingesehen und bearbeitet werden, sowie von Mitarbeitern, denen Zugriff gewährt wurde oder die Aufgaben im Projekt zugewiesen bekommen haben.
Geschätzte Zeit: Die Anzahl der Stunden, die für die Fertigstellung dieses Projekts erforderlich sind.
Fälligkeitsdatum: Das Datum, an dem das Projekt abgeschlossen sein sollte.
Wenn der Kosten & Tarife aktiviert ist, können Sie auch Folgendes hinzufügen:
Stundensatz: Wenn Sie für ein Projekt stundenweise bezahlt werden, können Sie Ihren Stundensatz in diesem Feld eingeben.
Fester Satz: Wählen Sie diesen Abrechnungsparameter, um einen festen Satz für das Projekt festzulegen, der Ihrem Kunden in Rechnung gestellt wird.
Optionale Felder:
Kunde: Sie können ein Projekt einem Kunden zuordnen.
Service: Das Feld Service hilft Ihnen, Projektzeiten in die Art von Dienstleistungen zu kategorisieren, die Ihr Unternehmen seinen Kunden anbietet.
Benutzerdefinierte Felder: Fügen Sie Ihren Projekten zusätzliche Details hinzu.
⚠️ Projektname müssen eindeutig sein, wenn sie demselben Kunden zugeordnet sind, damit Sie sie auseinanderhalten können.
💡 Wenn Sie für mehrere Kunden innerhalb eines Projekts arbeiten, wäre ein Workaround, das Projekt zu duplizieren und die Kopie einem anderen Kunden zuzuweisen.
Erfahren Sie mehr über den Kosten & Tarife.
Erfahren Sie mehr über benutzerdefinierte Felder.
Projekt duplizieren
Rollen: Alle Rollen | Kostenloses Feature
Wenn Sie häufig an ähnlichen Projekten arbeiten, können Sie ein vorhandenes Projekt leicht duplizieren.
Wie man ein Projekt dupliziert:
Sie können Aufgaben duplizieren und Projektzuweisungen sowie Berechtigungen beibehalten. |
Sie werden in der Lage sein, Aufgaben zu duplizieren und dabei Projektzuweisungen und Berechtigungen beizubehalten!
📝 Es gibt keinen direkten Weg, um Projekte zusammenzuführen, aber Sie können Aufgaben problemlos im Stapel bearbeiten und in ein anderes Projekt verschieben. Lesen Sie hier mehr darüber.
Projekt archivieren
Rollen: Alle Rollen | Kostenloses Feature
Sie können ein abgeschlossenes Projekt archivieren, um es aus dem Weg zu räumen. Dabei bleiben alle Projektdetails, einschließlich seiner Aufgaben, in Ihrem Arbeitsbereich erhalten.
Wie man ein Projekt archiviert:
|
📝 Beim Archivieren eines Projekts werden alle aktiven Aufgaben automatisch als erledigt markiert.
⚠️ Sie können Projekte jederzeit wieder aktivieren.
Archivieren von Projekten in Stapelverarbeitung
Rollen: Admins, Project Manager | Bezahltes Feature
Wenn Sie mehrere Projekte archivieren möchten, können Sie Projekte im Stapelbetrieb archivieren.
Wie man Projekte im Stapelbetrieb archiviert:
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Projekt löschen
Rollen: Alle Rollen | Kostenloses Feature
Wie man ein Projekt löscht:
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⚠️ Bitte beachten Sie, dass beim Löschen eines Projekts auch alle Aufgabenlisten, Aufgaben und Zeiteinträge gelöscht werden.
Gelöschte Projekte wiederherstellen
Rollen: Alle Rollen | Bezahltes Feature
Falls ein Projekt versehentlich aus Ihrem Arbeitsbereich gelöscht wurde, können Sie alle seine Daten einfach wiederherstellen, indem Sie es aus Ihrem Papierkorb wiederherstellen.
Wie man ein gelöschtes Projekt wiederherstellt:
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📝 Um ein Projekt endgültig zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol.
Projektberechtigungen
Rollen: Admins | Bezahltes Feature
Gewähren Sie Ihren Mitarbeitern Zugriff auf verschiedene Projekte.
Wie man Projektberechtigungen zuweist:
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📝 Sie können einem bestimmten Benutzer jederzeit Projektzugriff gewähren oder entziehen.
Markieren Sie ein Projekt als Favorit
Rollen: Alle Rollen | Kostenloses Feature
Wenn Sie normalerweise an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten, können Sie Ihre wichtigsten Projekte zu Favoriten hinzufügen.
So markieren Sie ein Projekt als Favorit:
|
💡Filtern Sie Ihre Projekte nach Favoriten, um sie einfach zu finden!
Sie werden in der Lage sein, diese Projekte auch leicht im oberen Abschnitt Ihres Projektberichts zu visualisieren.
So entfernen Sie ein Projekt aus den Favoriten:
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Kein Projekt
Das Projekt "Kein Projekt" vereint alle Aufgaben innerhalb des Arbeitsbereichs ohne Projektzuweisung.
Es kann nicht gelöscht werden, aber wenn Sie alle Aufgaben im Arbeitsbereich einem benannten Projekt zuweisen, wird es nicht mehr in Ihrer Projektliste angezeigt!
💡 Sie können Tracking-Richtlinien einrichten, um sicherzustellen, dass alle Aufgaben, die im Arbeitsbereich erstellt werden, immer einem Projekt zugewiesen sind.
Projektansichten
Rollen: Alle Rollen | Kostenloses Feature
Liste: Zeigt Aufgaben in einer Aufgabenliste mit ihren Details an.
Board: Zeigt Aufgaben als Karten in Spalten an.
Zeitleiste: Organisiert Aufgaben in einer Zeitachsenansicht.
Bemerkungen: Zeigt Zusammenfassungen, Übersichten und Notizen an, die dem Projekt hinzugefügt wurden.
Dateien: Zeigt alle Anhänge an, die mit dem Projekt, den Aufgaben und den Kommentaren verknüpft sind.
Rollen: Admins | Bezahltes Feature
Bericht: fasst die erfassten Stunden des Projekts zusammen.