In diesem Artikel geht es darum, wie Sie Rechnungen von TrackingTime erstellen können, um Ihre Kunden zu belasten. Wenn Sie Informationen zu Ihrem Abrechnungsverlauf in TrackingTime oder etwas anderes in Bezug auf Ihr Abonnement suchen, gehen Sie bitte zum folgenden Artikel:
Rechnungsstellung aktivieren
Rollen: Admins | Bezahltes Feature
Aktivieren Sie das Rechnungsstellungs-Add-on und beginnen Sie mit der Erstellung von Rechnungen, um Ihre Kunden mit Hilfe von TrackingTime abzurechnen.
So installieren Sie die Rechnungsstellungsfunktion:
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Passen Sie Ihre Rechnungsvorlagen an
Fügen Sie Ihr Firmen- oder Kontologo hinzu, geben Sie Ihre Abrechnungsdetails an und wählen Sie eine Farbe für Ihre Rechnungsvorlage aus. Wenn erforderlich, können Sie auch standardmäßige Steuern für Ihre Rechnungen einrichten.
Sie können diese Einstellungen jederzeit im Abschnitt Rechnungseinrichtung aktualisieren.
⚠️ Sobald Sie das Add-on installiert haben, finden Sie die Seite Rechnungen im Hauptmenü Ihres TrackingTime-Kontos.
Eine Rechnung erstellen
Rollen: Admins | Bezahltes Feature
So fügen Sie eine Rechnung hinzu und beginnen mit der Belastung Ihrer Kunden:
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Bearbeiten Sie Ihre Rechnungseinstellungen
Rollen: Admins | Bezahltes Feature
Hier finden Sie eine Liste der Felder, die Sie vor dem Fertigstellen Ihrer Rechnung anpassen können.
Kunde: Wählen Sie einen Kunden aus Ihrer Kundendatenbank aus.
Nummer: Aktualisieren Sie die Rechnungsnummer.
Rechnungsdaten des Kunden: Fügen Sie wichtige Abrechnungsinformationen hinzu, wie den Namen des Kunden, das Unternehmen, die Rechnungsadresse oder die Steuernummer.
Ausstellungsdatum: Legen Sie das Ausstellungsdatum der Rechnung fest.
Fälligkeitsdatum: Legen Sie fest, bis wann die Rechnung bezahlt werden soll.
Währung: Wählen Sie die Währung aus, die Sie verwenden möchten.
Sprache: Wählen Sie die Sprache der Rechnung aus.
Notizen: Fügen Sie zusätzliche Informationen oder Bedingungen hinzu.
Zahlungsdetails: Fügen Sie Zahlungsanweisungen hinzu, wie Bankverbindungen oder Ihre bevorzugte Zahlungsmethode.
Rechnungspositionen bearbeiten
Rollen: Administratoren | Bezahltes Funktion
Sie können außerdem jede Rechnungsposition direkt in der Rechnung anpassen:
Einzelbetrag: Bearbeiten Sie den auf die Position angewendeten Satz oder Preis.
Menge: Passen Sie die Anzahl der abgerechneten Stunden oder Einheiten an.
Steuersatz: Wenden Sie einen Steuersatz auf die jeweilige Rechnungsposition an.
Rabatt: Wenden Sie einen prozentualen Rabatt auf einzelne Rechnungspositionen an.
Betrag: Zeigt den daraus resultierenden Gesamtbetrag für diese Position an.
💡 Rabatte werden pro Rechnungsposition angewendet. So können Sie ausgewählte Aufgaben oder Leistungen rabattieren, ohne den Preis der übrigen Positionen zu ändern.
Klicken Sie in der entsprechenden Zeile auf den Wert in der Spalte Rabatt und geben Sie den gewünschten Prozentsatz ein.
Rechnungsstatus
Wenn Sie mit Ihrer Rechnung fertig sind, können Sie sie als Entwurf speichern oder als Fertig markieren.
Wenn Ihre Rechnung fertig ist, wird sie als "Offen" markiert. Sie können den Status auf "Bezahlt", "Ungültig" oder "Uneinbringlich" ändern.
Sie können auch den Status auf "Entwurf" zurücksetzen und die Rechnung als vorlage nutzen.
📝 Eine offene Rechnung, die ein Fälligkeitsdatum in der Vergangenheit hat, wird als überfällig angezeigt.
Exportieren Sie Ihre Rechnungen
Rollen: Admins | Bezahltes Feature
So laden Sie eine Rechnung herunter:
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💡Sie können Ihre Rechnungen als CSV exportieren und diese dann direkt in Ihr Quickbooks-Konto importieren.
Erstellen Sie eine Rechnung aus Ihren Stundenzetteln
Wenn alle abrechenbaren Stunden erfasst und Ihre Stundenzetteln vollständig sind, können Sie diese Informationen verwenden, um eine Rechnung zu erstellen und Ihre Kunden zu fakturieren.
Wie man aus einem Stundenzettel eine Rechnung erstellt:
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