Este artigo faz referência à forma como você pode gerar faturas a partir do TrackingTime para faturar seus clientes. Se você está procurando informações sobre seu Histórico de Faturamento no TrackingTime, ou qualquer outra coisa relacionada à sua assinatura, por favor, siga para o artigo abaixo:

Métodos de Pagamento, Histórico de Faturamento e Faturas.

Habilitar Faturação

Funções: administrador | Recurso pago

Ativa o complemento de faturamento e começa a criar faturas para cobrar dos teus clientes com a ajuda do TrackingTime.

Como instalar a função de faturamento:

Vai em Gerenciar > Configuração de faturas.
Ativa o faturamento.

Personalizar os modelos de fatura

Adicione o logotipo da sua empresa ou da sua conta, detalhes de faturamento e selecione uma cor para o modelo da sua fatura. Você também pode configurar impostos padrão para suas faturas, se necessário.

Você sempre pode atualizar essas configurações posteriormente.

⚠️ Assim que você instalar o complemento, encontrará a opção de Faturas no menu principal da tua conta do TrackingTime.

Criar uma fatura

Funções: administrador | Recurso pago

Como adicionar uma fatura e começar a cobrar de seus clientes:

No menu principal, vai em Faturas.
Clique no botão + Faturas.
Uma nova aba será aberta com o modelo de fatura criado acima.
Preencha as informações necessárias.
Clique em Concluir fatura quando terminar.

Edita as configurações da tua fatura

Funções: administrador | Recurso pago

Aqui está uma lista de todos os campos personalizáveis das tuas faturas:

Cliente: seleciona um cliente da tua banco de dados.
Número: atualiza o número da tua fatura.
Dados de faturação do cliente: especifica informações importantes sobre faturação, como nome e empresa, endereço de faturação, número fiscal, etc.
Data de emissão
Data de vencimento
Moeda: escolhe a moeda que queres usar para cobrar este cliente.
Idioma
Notas: útil para adicionar informações ou termos adicionais.
Detalhes de pagamento: por exemplo, "Gostava de receber o pagamento via PayPal".

Status da fatura

Funções: administrador | Recurso pago

Quando você terminar sua fatura, você pode Salvá-la como rascunho ou Marcá-la como finalizada.

Quando sua fatura estiver finalizada, ela será marcada como "Aberta". Você pode alterar o status para "Pago", "Vazio" e "Incobrável".

Você também pode Reverter o status para Rascunho e Duplicar a fatura.

📝 Uma fatura aberta que tenha uma data de vencimento no passado será exibida como "Vencida".

Exportar suas faturas

Funções: administrador | Recurso pago

Como baixar uma fatura:

Vai em Faturas.
Abre a fatura que queres exportar ou cria uma seguindo os passos indicados.
No canto superior direito, clica no botão com três pontos para ver todas as opções de exportação disponíveis. Podes escolher entre PDF, CSV ou um link para compartilhar com pessoas fora do TrackingTime.

💡 Você pode exportar suas faturas como CSV e, em seguida, importá-las diretamente para sua conta no QuickBooks.

Criar uma fatura a partir de suas planilhas de horário

Quando todas as horas faturáveis estiverem registradas e suas planilhas de horário estiverem completas, você pode usar essas informações para criar uma fatura e cobrar seus clientes.

Como criar uma fatura a partir de um planhila de horário:

Em Relatórios / Planilhas de Horário, gere um relatório. Lembre-se de usar o seletor de datas para selecionar o período correto e os filtros para excluir as informações desnecessárias.
No canto superior direito, clica em Exportar.
Escolhe Fatura entre as opções.
Uma janela pop-up com opções será exibida: "Agrupar por" para reunir as horas por projeto, tarefa, usuário ou nenhum, e "Marcar entradas de tempo como faturadas" quando a fatura for criada.
Clique em "Criar" para obter sua fatura. Na fatura, você pode editar a moeda, taxa de imposto, idioma, detalhes de faturamento, detalhes de pagamento e os detalhes de faturamento do seu cliente.