Este artigo faz referência à forma como você pode gerar faturas a partir do TrackingTime para faturar seus clientes. Se você está procurando informações sobre seu Histórico de Faturamento no TrackingTime, ou qualquer outra coisa relacionada à sua assinatura, por favor, siga para o artigo abaixo:
Habilitar Faturação
Funções: administrador | Recurso pago
Ativa o complemento de faturamento e começa a criar faturas para cobrar dos teus clientes com a ajuda do TrackingTime.
Como instalar a função de faturamento:
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Personalizar os modelos de fatura
Adicione o logotipo da sua empresa ou da sua conta, detalhes de faturamento e selecione uma cor para o modelo da sua fatura. Você também pode configurar impostos padrão para suas faturas, se necessário.
Você sempre pode atualizar essas configurações posteriormente.
⚠️ Assim que você instalar o complemento, encontrará a opção de Faturas no menu principal da tua conta do TrackingTime.
Criar uma fatura
Funções: administrador | Recurso pago
Como adicionar uma fatura e começar a cobrar de seus clientes:
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Edita as configurações da tua fatura
Funções: administrador | Recurso pago
Aqui está uma lista dos campos que você pode personalizar antes de finalizar a fatura.
Cliente: selecione um cliente na sua Base de clientes.
Número: atualize o número da fatura.
Dados de faturamento do cliente: adicione informações importantes de faturamento, como nome do cliente, empresa, endereço de faturamento ou número fiscal.
Data de emissão: defina a data de emissão da fatura.
Data de vencimento: defina até quando a fatura deve ser paga.
Moeda: selecione a moeda que deseja usar.
Idioma: escolha o idioma da fatura.
Notas: adicione informações ou condições adicionais.
Dados de pagamento: inclua instruções de pagamento, como dados bancários ou seu método de pagamento preferido.
Editar itens da fatura
Funções: administradores | Recurso pago
Você também pode personalizar cada item diretamente na fatura:
Valor unitário: edite a tarifa ou o preço aplicado ao item.
Quantidade: ajuste o número de horas ou unidades faturadas.
Taxa de imposto: aplique uma porcentagem de imposto ao item individual.
Desconto: aplique um desconto percentual a itens individuais.
Valor: exibe o total resultante para esse item.
💡 Os descontos são aplicados por item, para que você possa aplicar descontos a tarefas ou serviços específicos sem alterar o preço dos demais itens.
Clique no valor da coluna Desconto na linha correspondente e insira a porcentagem que deseja aplicar.
Status da fatura
Funções: administrador | Recurso pago
Quando você terminar sua fatura, você pode Salvá-la como rascunho ou Marcá-la como finalizada.
Quando sua fatura estiver finalizada, ela será marcada como "Aberta". Você pode alterar o status para "Pago", "Vazio" e "Incobrável".
Você também pode Reverter o status para Rascunho e Duplicar a fatura.
📝 Uma fatura aberta que tenha uma data de vencimento no passado será exibida como "Vencida".
Exportar suas faturas
Funções: administrador | Recurso pago
Como baixar uma fatura:
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💡 Você pode exportar suas faturas como CSV e, em seguida, importá-las diretamente para sua conta no QuickBooks.
Criar uma fatura a partir de suas planilhas de horário
Quando todas as horas faturáveis estiverem registradas e suas planilhas de horário estiverem completas, você pode usar essas informações para criar uma fatura e cobrar seus clientes.
Como criar uma fatura a partir de um planhila de horário:
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