Cet article concerne la manière dont vous pouvez générer des factures à partir de TrackingTime pour facturer vos clients. Si vous recherchez des informations sur votre historique de facturation dans TrackingTime ou tout autre élément concernant votre abonnement, veuillez vous reporter à l'article ci-dessous:

Méthodes de paiement, Historique de facturation et Factures.

Activer la facturation

Rôles: administrateurs | Fonctionnalité payante

Pour installer la fonctionnalité de facturation, allez dans Gérer>Modules Complementaires et activez-la.

Personnaliser vos modèles de facture

Ajoutez votre logo d'entreprise ou de compte, les détails de facturation et sélectionnez une couleur pour votre modèle de facture. Vous pouvez également configurer des taxes par défaut pour vos factures, si nécessaire.

Vous pourrez toujours mettre à jour ces paramètres ultérieurement.

⚠️ Dès que vous aurez installé le complément, vous trouverez l'option Factures dans la section Gérer de votre compte TrackingTime.

Créer une facture

Allez dans Gérer > Factures et ajoutez une nouvelle facture.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec le modèle que vous avez précédemment créé, avec la couleur, le logo, les taxes et les informations de facturation.

Remplissez les données requises et enregistrez la facture une fois que vous avez terminé.

📝 Vous pouvez modifier la devise et la langue de chaque facture.

État de la facture

Lorsque vous avez terminé votre facture, vous pouvez la sauvegarder en tant que brouillon ou la marquer comme achevée.

Lorsque votre facture sera terminée, elle sera marquée comme "ouvert". Vous pouvez modifier son statut en "payé", "annulé" ou "irrécupérable".

Vous pouvez également revenir en arrière et modifier le statut en "brouillon" et dupliquer la facture.

📝 Une facture ouverte dont la date d'échéance est passée sera affichée en tant que "En retard".

Exporter vos factures

Cliquez sur le menu à trois points pour visualiser toutes les options d'exportation disponibles:

💡Vous pouvez exporter vos factures au format CSV, puis les importer directement dans votre compte QuickBooks.

Créer une facture à partir de vos feuilles de temps

Lorsque toutes vos heures facturables sont enregistrées et que vos feuilles de temps sont complètes, vous pouvez utiliser ces informations pour créer une facture à envoyer à vos clients.

Voici comment créer une facture à partir d'une feuille de temps:

Dans le menu "Rapports>Feuilles de temps", générez un rapport. N'oubliez pas d'utiliser le sélecteur de dates pour choisir la plage horaire correcte et les filtres pour exclure les informations dont vous n'avez pas besoin,
Accédez à la section d'exportation et cliquez sur "Facture".
Une fenêtre contextuelle avec des options s'affichera: "Regrouper par" pour rassembler les heures par projet, tâche, utilisateur ou aucune, et "Marquer les entrées de temps comme facturées" lors de la création de la facture.
Cliquez sur "Créer" pour obtenir votre facture. Dans la facture, vous pouvez modifier la devise, le taux de taxe, la langue, les détails de facturation, les détails de paiement et les détails de facturation de votre client.