Cet article concerne la manière dont vous pouvez générer des factures à partir de TrackingTime pour facturer vos clients. Si vous recherchez des informations sur votre historique de facturation dans TrackingTime ou tout autre élément concernant votre abonnement, veuillez vous reporter à l'article ci-dessous:
Activer la facturation
Rôles: administrateurs | Fonctionnalité payante
Activez le module complémentaire de facturation et commencez à créer des factures pour facturer vos clients avec l’aide de TrackingTime.
Comment installer la fonctionnalité de facturation :
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Personnaliser vos modèles de facture
Ajoutez votre logo d'entreprise ou de compte, les détails de facturation et sélectionnez une couleur pour votre modèle de facture. Vous pouvez également configurer des taxes par défaut pour vos factures, si nécessaire.
Vous pourrez toujours mettre à jour ces paramètres ultérieurement.
⚠️ Dès que vous aurez installé le complément, vous trouverez l'option Factures dans le menu principal de votre compte TrackingTime.
Créer une facture
Rôles: administrateurs | Fonctionnalité payante
Comment ajouter une facture et commencer à facturer vos client:
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Modifiez les paramètres de votre facture
Rôles: administrateurs | Fonctionnalité payante
Voici la liste de tous les champs personnalisables pour vos factures :
Client : sélectionnez un client dans votre base de données clients.
Numéro : modifiez le numéro de la facture.
Coordonnées de facturation du client : ajoutez les informations importantes liées à la facturation, telles que le nom du client, l’entreprise, l’adresse de facturation ou le numéro fiscal.
Date d’émission : définissez la date d’émission de la facture.
Date d’échéance : définissez la date à laquelle la facture doit être réglée.
Devise : sélectionnez la devise que vous souhaitez utiliser.
Langue : choisissez la langue de la facture.
Notes : ajoutez des informations ou conditions supplémentaires.
Informations de paiement : ajoutez des instructions de paiement, telles que vos coordonnées bancaires ou votre mode de paiement préféré.
Modifier les lignes de facture
Rôles : administrateurs | Fonctionnalité payante
Vous pouvez également personnaliser chaque ligne directement depuis la facture :
Montant unitaire : modifiez le tarif ou le prix appliqué à l’élément.
Quantité : ajustez le nombre d’heures ou d’unités facturées.
Taux de taxe : appliquez un pourcentage de taxe à une ligne spécifique.
Remise : appliquez une remise en pourcentage à certaines lignes.
Montant : affiche le montant total obtenu pour cette ligne.
💡 Les remises sont appliquées par ligne de facture. Vous pouvez donc appliquer une remise à certaines tâches ou prestations sans modifier le prix des autres éléments.
Cliquez sur la valeur de la colonne Remise correspondant à la ligne souhaitée, puis saisissez le pourcentage à appliquer.
État de la facture
Rôles: administrateurs | Fonctionnalité payante
Lorsque vous avez terminé votre facture, vous pouvez la Sauvegarder en tant que brouillon ou la Marquer comme terminée.
Lorsque votre facture sera terminée, elle sera marquée comme "Ouvert". Vous pouvez modifier son statut en "Payé", "Annulé" ou "Irrécupérable".
Vous pouvez également modifier le statut a Revenir au brouillon et Dupliquer la facture.
📝 Une facture ouverte dont la date d'échéance est passée sera affichée en tant que "En retard".
Exporter vos factures
Rôles: administrateurs | Fonctionnalité payante
Comment télécharger une facture :
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💡Vous pouvez exporter vos factures au format CSV, puis les importer directement dans votre compte QuickBooks.
Créer une facture à partir de vos feuilles de temps
Lorsque toutes vos heures facturables sont enregistrées et que vos feuilles de temps sont complètes, vous pouvez utiliser ces informations pour créer une facture à envoyer à vos clients.
Voici comment créer une facture à partir d'une feuille de temps:
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