Aperçu
La section des champs personnalisés contient:
Barre latérale: naviguez à travers les champs personnalisés des entrées de temps, des tâches, des projets, des utilisateurs et des clients.
Panneau principal: configurez les champs personnalisés.
Ajouter et éditer des champs personnalisés
Rôles: administrateurs | Fonctionnalité payante
Avec les champs personnalisés, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires à vos entrées de temps, tâches, projets, utilisateurs et clients. Selon le type de valeurs que vous allez définir pour un champ donné, vous pouvez spécifier l'un des types suivants:
Menu déroulant
Liste
Sélection Multiple
Nombre
Texte
Date
Case à cocher
Devise
Comment ajouter des champs personnalisés:
|
💡 Utile pour: Ajouter des codes de projet, des statuts de tâche, des emplacements, des informations de facturation, des données d'employé, l'approbation des feuilles de temps, le classement des clients et plus encore.
Si vous utilisez un type de champ personnalisé de liste déroulante, ajoutez des couleurs à vos éléments en cliquant sur le carré gris à gauche de l'élément.
⚠️ Important:
Il y a une limite de 15 champs personnalisés par niveau.
Le menu déroulant peut contenir jusqu'à 30 éléments.
Le nom de chaque élément peut comporter jusqu'à 50 caractères.
Les options Liste et Sélection Multiple permettront toutes deux un nombre illimité d'éléments par champ personnalisé.
Afficher et utiliser des champs personnalisés
Rôles: tous les rôles | Fonctionnalité payante
Tâches et projets
Vous trouverez les champs personnalisés lors de l'ajout ou de la modification d'une tâche ou d'un projet.
Heures
Vous trouverez les champs personnalisés lors de l'ajout ou de la modification de vos entrées de temps.
Clients
Vous trouverez les champs personnalisés lors de l'ajout ou de la modification de votre base de données clients.
Membres de l'équipe
Vous trouverez les champs personnalisés lorsque vous ajoutez ou modifiez les données de vos employés dans la section Équipe.
Utiliser des champs personnalisés dans les feuilles de temps
Rôles: administrateurs | Fonctionnalité payante
Chaque champ personnalisé représentera une colonne dans les feuilles de temps que vous pouvez activer ou désactiver à tout moment. Vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour créer des filtres et des groupes dans vos feuilles de temps.
Comment afficher des champs personnalisés dans vos feuilles de temps:
|
💡 Planifiez vos champs personnalisés à l'avance pour obtenir des rapports précis.
FAQ
Comment ajouter un client à une saisie horaire ?
Dans TrackingTime, le champ Client est associé par défaut au niveau projet. Si vous souhaitez l’ajouter au niveau de la saisie horaire, vous pouvez utiliser les Champs personnalisés :
Allez dans Gérer > Champs personnalisés.
En haut de l’écran, sélectionnez Heures.
Cliquez sur "Ajouter un champ personnalisé".
Nommez-le “Client” et choisissez le type Menu Déroulant.
Ajoutez vos clients comme options.
Vous pourrez ensuite attribuer un client à chaque saisie horaire, l'afficher dans les feuilles de temps, et l’utiliser pour filtrer, regrouper ou comme colonne dans vos rapports.
Comment ajouter un client à une tâche ?
Dans TrackingTime, le champ Client est conçu pour être utilisé au niveau du projet. Si vous souhaitez l’ajouter à une tâche spécifique, vous pouvez utiliser les Champs personnalisés :
Accédez à Gérer > Champs personnalisés.
En haut de l’écran, sélectionnez Tâches.
Cliquez sur "Ajouter un champ personnalisé".
Nommez le champ “Client” et choisissez le type Menu Déroulant.
Ajoutez vos clients comme options.
Vous pourrez ensuite attribuer un client à chaque tâche, afficher ce champ dans les détails de la tâche, et l’utiliser pour filtrer, regrouper ou comme colonne dans vos vues de tâches.