Aperçu

La section des champs personnalisés contient:

Barre supérieure: naviguez à travers les champs personnalisés des entrées de temps, des tâches, des projets, des utilisateurs et des clients.
Panneau principal: configurez les champs personnalisés.

🎬 Regardez le tutoriel vidéo sur les champs personnalisés.

Ajouter et éditer des champs personnalisés

Rôles: administrateurs | Fonctionnalité payante

Avec les champs personnalisés, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires à vos entrées de temps, tâches, projets, utilisateurs et clients. Selon le type de valeurs que vous allez définir pour un champ donné, vous pouvez spécifier l'un des types suivants:

Menu déroulant
Liste
Sélection Multiple
Nombre
Texte
Date
Case à cocher
Devise

Comment ajouter des champs personnalisés:

Dans la Barre supérieure, sélectionnez l'entité de données à laquelle vous souhaitez ajouter un champ personnalisé.
Dans le panneau principal, cliquez sur "+ Ajouter un item".
Choisissez le type de champ personnalisé et complétez le champ ou les éléments s'il s'agit d'un champ de liste déroulante.
Marquez le champ personnalisé comme par défaut si vous souhaitez qu'il s'affiche dans l'interface utilisateur.

💡 Utile pour: Ajouter des codes de projet, des statuts de tâche, des emplacements, des informations de facturation, des données d'employé, l'approbation des feuilles de temps, le classement des clients et plus encore.

Si vous utilisez un type de champ personnalisé de liste déroulante, ajoutez des couleurs à vos éléments en cliquant sur le carré gris à gauche de l'élément.

⚠️ Important:

Il y a une limite de 15 champs personnalisés par niveau.
Le menu déroulant peut contenir jusqu'à 30 éléments.
Le nom de chaque élément peut comporter jusqu'à 50 caractères.
Les options Liste et Sélection Multiple permettront toutes deux un nombre illimité d'éléments par champ personnalisé.

Afficher et utiliser des champs personnalisés

Rôles: tous les rôles | Fonctionnalité payante

Tâches et projets

Vous trouverez les champs personnalisés lors de l'ajout ou de la modification d'une tâche ou d'un projet.

Heures

Vous trouverez les champs personnalisés lors de l'ajout ou de la modification de vos entrées de temps.

Clients

Vous trouverez les champs personnalisés lors de l'ajout ou de la modification de votre base de données clients.

Membres de l'équipe

Vous trouverez les champs personnalisés lorsque vous ajoutez ou modifiez les données de vos employés dans la section Équipe.

Utiliser des champs personnalisés dans les feuilles de temps

Rôles: administrateurs | Fonctionnalité payante

Chaque champ personnalisé représentera une colonne dans les feuilles de temps que vous pouvez activer ou désactiver à tout moment. Vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour créer des filtres et des groupes dans vos feuilles de temps.

Comment afficher des champs personnalisés dans vos feuilles de temps:

Accédez à Rapports > Feuilles de temps et créez votre rapport.
Dans les contrôles situés à droite de l'en-tête du tableau, cliquez sur "colonnes" et sélectionnez les champs personnalisés que vous souhaitez afficher dans votre tableau.

💡 Planifiez vos champs personnalisés à l'avance pour obtenir des rapports précis.

FAQ

Comment ajouter un client à une entrée de temps ?

Dans TrackingTime, le champ Client est associé par défaut au niveau projet. Si vous souhaitez l’ajouter au niveau de la entrée de temps, vous pouvez utiliser les Champs personnalisés :

Comment affecter des clients aux entrées de temps :

Allez dans Gérer > Champs personnalisés.
En haut de l’écran, sélectionnez Heures.
Cliquez sur "Ajouter un champ personnalisé".
Nommez-le “Client” et choisissez le type Menu Déroulant.
Ajoutez vos clients comme options.

Vous pourrez ensuite attribuer un client à chaque saisie horaire, l'afficher dans les feuilles de temps, et l’utiliser pour filtrer, regrouper ou comme colonne dans vos rapports.

Comment ajouter un client à une tâche ?

Dans TrackingTime, le champ Client est conçu pour être utilisé au niveau du projet. Si vous souhaitez l’ajouter à une tâche spécifique, vous pouvez utiliser les Champs personnalisés :

Comment attribuer des tâches aux clients :

Accédez à Gérer > Champs personnalisés.
En haut de l’écran, sélectionnez Tâches.
Cliquez sur "Ajouter un champ personnalisé".
Nommez le champ “Client” et choisissez le type Menu Déroulant.
Ajoutez vos clients comme options.

Vous pourrez ensuite attribuer un client à chaque tâche, afficher ce champ dans les détails de la tâche, et l’utiliser pour filtrer, regrouper ou comme colonne dans vos vues de tâches.

Le remplissage des champs personnalisés est-il obligatoire ?

Pour les comptes avec le forfait Business, les champs personnalisés dans les entrées de temps peuvent être configurés comme obligatoires. Par défaut, le remplissage de ces champs ou la sélection d’une option dans un menu déroulant est facultatif, et le système permet d’enregistrer des entrées de temps, des tâches, des projets ou des paramètres utilisateur même si aucun champ personnalisé n’a été complété.

Cependant, lorsque ce paramètre est activé, les administrateurs peuvent exiger que certains champs personnalisés soient remplis avant que l’enregistrement ne puisse être effectué, ce qui permet d’assurer une collecte de données cohérente et complète.

💡 Vous avez besoin de rapports de temps plus détaillés ? Cet article de l’Académie vous montre comment utiliser les champs personnalisés dans TrackingTime pour adapter vos rapports à vos besoins. Ajoutez des données spécifiques à vos projets, suivez vos propres indicateurs, et obtenez exactement les informations dont vous avez besoin — le tout en un seul endroit.