Este artículo habla sobre cómo puedes generar facturas desde TrackingTime para cobrarle a tus clientes. Si estás buscando información sobre el historial de facturación en TrackingTime o cualquier otra cosa relacionada con tu suscripción, por favor, ve a este artículo a continuación:
Habilitar la facturación
Roles: administradores | Paga
Activa el complemento de facturación y empieza a crear facturas para cobrar a tus clientes con la ayuda de TrackingTime.
Cómo instalar el complemento de facturación:
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Personalizar tus plantillas de facturas
Agrega el logotipo de tu empresa, los detalles de facturación y selecciona un color para tu plantilla de factura. También puedes configurar impuestos predeterminados para tus facturas, si lo necesitas.
Siempre puedes actualizar esta configuración en el futuro.
⚠️ Tan pronto como instales el complemento, encontrarás la sección Facturas en el menú principal, de tu cuenta TrackingTime.
Crear una Factura
Roles: administradores | Paga
Como añadir una factura y empezar a cobrarle a tus clientes:
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Editar la configuración de tu factura
Roles: administradores | Paga
Esta es la lista de los campos que puedes personalizar antes de finalizar tu factura.
Cliente: selecciona un cliente de tu Base de clientes.
Número: actualiza el número de la factura.
Datos de facturación del cliente: agrega información importante de facturación, como el nombre del cliente, la empresa, la dirección de facturación o el número fiscal.
Fecha de emisión: establece la fecha de emisión de la factura.
Fecha de vencimiento: define cuándo debe pagarse la factura.
Moneda: selecciona la moneda que quieres utilizar.
Idioma: elige el idioma de la factura.
Notas: agrega información o condiciones adicionales.
Datos de pago: incluye instrucciones de pago, como datos bancarios o tu método de pago preferido.
Editar los ítems de la factura
Roles: administradores | Función de pago
También puedes personalizar cada ítem directamente desde la factura:
Importe unitario: edita la tarifa o el precio aplicado al ítem.
Cantidad: ajusta la cantidad de horas o unidades facturadas.
Tasa de impuesto: aplica un porcentaje de impuesto a un ítem específico.
Descuento: aplica un descuento porcentual a determinados ítems.
Importe: muestra el total resultante para ese ítem.
💡 Los descuentos se aplican por ítem, por lo que puedes aplicar descuentos a tareas o servicios específicos sin modificar el precio de los demás ítems.
Haz clic en el valor de la columna Descuento de la línea correspondiente e ingresa el porcentaje que quieres aplicar.
Estado de la factura
Roles: administradores | Paga
Cuando hayas terminado con la revisión de tu factura, puedes guardarla como borrador, o marcarla como terminada.
Cuando se marque como terminada, el estado asignado será Abierta. Puedes cambiar el estado a Paga, Vacio e Incobrable.
Tambien puedes revertir el estado a Borrador, y Duplicar la factura.
📝 Una factura abierta que tenga una fecha de vencimiento en el pasado, se mostrará como vencida.
Exportar tus facturas
Roles: administradores | Paga
Cómo descargar una factura:
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💡Puedes exportar tus facturas como CSV y luego importarlas facilmente a tu cuenta de Quickbooks.
Crear una factura desde tus planillas de tiempo
Cuando registres todas tus horas facturables y tus hojas de tiempo estén completas, podrás usar esa información para crear una factura para cobrar a tus clientes.
Como crear una factura desde una planilla de tiempo:
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