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Campos Personalizados

Agrega detalles adicionales a tus tareas, proyectos, clientes, usuarios y registros de tiempo con campos personalizados.

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Escrito por Julia Chulman
Actualizado esta semana

Vista general

La sección campos personalizados contiene:

  1. Barra superior: navega a través de los campos personalizados de registros de tiempo, tareas, proyectos, usuarios y clientes.

  2. Panel principal: configura los campos personalizados.

Agregar y editar campos personalizados

Roles: administrador | Funcionalidad paga

Con los campos personalizados puedes añadir información adicional a tus registros de tiempo tareas, proyectos, usuarios y clientes. Según el valor que establezcas para un campo determinado, puedes especificar uno de los siguientes tipos:

  • Menú desplegable

  • Número

  • Selección Múltiple

  • Lista

  • Texto

  • Fecha

  • Casilla de verificación

  • Moneda

Cómo agregar campos personalizados:

  1. En la barra superior, selecciona la entidad de datos a la que deseas agregar un campo personalizado.

  2. En el panel principal haz clic en "+Añadir item"

  3. Elige el tipo de campo personalizado y completa el campo o los ítems si se trata de una lista desplegable.

  4. Marca el campo personalizado como predeterminado si deseas que se muestre en la interfaz de usuario.

💡 Útil para: Agregar códigos de proyecto, estado de tareas, ubicaciones, información de facturación, datos de empleados, aprobación de planillas de tiempo, clasificación de clientes y más.

Si estás utilizando un campo personalizado de tipo desplegable, agrega colores a tus ítems haciendo clic en el cuadrado gris a la izquierda del elemento.

⚠️ Importante:

  • Hay un límite de 15 campos personalizados por nivel.

  • El menú desplegable puede tener hasta 30 elementos.

  • Cada nombre de elemento puede tener hasta 50 caracteres.

  • Las opciones de Lista y Selección Múltiple permitirán una cantidad ilimitada de elementos por campo personalizado.

Ver y aplicar campos personalizados

Roles: todos | Funcionalidad paga

Tareas y proyectos

Encontrarás los campos personalizados al agregar o editar una tarea o proyecto.

Horas

Encontrarás los campos personalizados al agregar o editar un registro de tiempo.

Clientes

Encontrarás los campos personalizados al agregar o editar la base de datos de clientes.

Miembros del equipo

Encontraras los campos personalizados al agregar o editar la base de datos de empleados en la sección Equipo.

Usar campos personalizados en las planillas de tiempo

Roles: todos | Funcionalidad paga

Cada campo personalizado representará una columna en las planillas de tiempo que puedes habilitar o deshabilitar en cualquier momento. Puedes usar campos personalizados para crear filtros y grupos en tus planillas.

Cómo mostrar campos personalizados en tus planillas de tiempo:

  1. Ve a Reportes>Planillas de tiempo y crea tu reporte.

  2. En los controles del lado derecho del encabezado de la tabla, haz clic en "columnas" y selecciona los campos personalizados que deseas mostrar en tu tabla.

💡 Planifica tus campos personalizados con anticipación para obtener informes precisos.

FAQ

¿Cómo agrego un cliente a una entrada de tiempo?

En TrackingTime, el campo de Cliente se asocia por defecto a nivel de proyecto. Pero si quieres asignarlo a una entrada de tiempo, puedes hacerlo con los Campos Personalizados:

Como asignar clientes a entradas de tiempo:

  1. En la parte superior de la pantalla, selecciona Horas.

  2. Haz clic en "Agregar campo personalizado".

  3. Ponle de nombre “Cliente” y elige el tipo Desplegable.

  4. Agrega tu lista de clientes como opciones.

Después de eso, vas a poder elegir el cliente cuando cargues una entrada en la pestaña de Horas, y también usar ese campo para filtrar, agrupar o mostrarlo como columna en las Planillas.

¿Cómo agrego un cliente a una tarea?

En TrackingTime, el campo de Cliente está pensado para usarse a nivel de proyecto. Pero si necesitas asociar un cliente a una tarea específica, puedes hacerlo con los Campos Personalizados:

Como asignar clientes a tareas:

  1. En la parte superior de la pantalla, selecciona Tareas.

  2. Haz clic en "Agregar campo personalizado".

  3. Ponle de nombre “Cliente” y elegí el tipo Desplegable.

  4. Agrega tu lista de clientes como ítems.

Así vas a poder asignar clientes a tareas, ver ese dato en el panel de tareas, y también filtrar, agrupar o mostrarlo como columna en tus planillas, o agregar un gráfico al final de tu Dashboard.

¿Es obligatorio completar los Campos Personalizados?

Para las cuentas con el plan Business, los campos personalizados en los registros de tiempo se pueden configurar como obligatorios. Por defecto, completar estos campos o elegir una opción de un menú desplegable es opcional, y el sistema permite guardar registros de tiempo, tareas, proyectos o configuraciones de usuario incluso si no se ha completado ningún campo personalizado.

Sin embargo, si esta opción está activada, los administradores pueden exigir que se completen ciertos campos personalizados antes de poder guardar el registro, lo que ayuda a garantizar una recopilación de datos consistente y completa.

💡 ¿Necesitás más detalles en tus reportes de tiempo? Este artículo de la Academia te muestra cómo usar campos personalizados en TrackingTime para adaptar los reportes a tu forma de trabajar. Podés agregar datos específicos de proyectos, seguir métricas propias y ver justo la info que necesitás — todo desde un solo lugar.

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