Utilize um arquivo CSV para importar facilmente as informações de seus clientes para o TrackingTime e criar ou atualizar seu Banco de Dados de Clientes.
Importe seus clientes para o TrackingTime
Funções: administrador | Recurso gratuito
Para importar seus clientes para o TrackingTime, siga os passos abaixo.
Como importar clientes em lote:
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⚠️ Certifique-se de que não há informações ausentes ou inválidas. O aplicativo mostrará os problemas em vermelho.
Adicionar informações adicionais do cliente
A página Importar Clientes terá apenas a coluna Nome do Cliente disponível, conforme mostrado abaixo. Esta é a única coluna obrigatória.
Se você precisar associar mais informações aos seus clientes, será necessário adicionar mais colunas à página de importação. A única maneira de adicionar colunas é criando-as primeiro como campos personalizados. A página de importação exibirá como colunas quaisquer campos personalizados que foram previamente criados no nível do Cliente.
Como criar um Campo Personalizado no nível do Cliente:
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⚠️ Certifique-se de que o arquivo que você importar tenha os mesmos nomes de colunas que os campos personalizados que você criou.
📝 Verificaremos em sua conta todos os clientes e as informações especificadas em seu arquivo CSV. Se a informação já existir, não a duplicaremos.
Formatos de Data Suportados
Tentaremos identificar automaticamente o formato de data do seu arquivo. No entanto, você também pode selecionar o formato correto no painel de Configurações exibido no canto superior direito da tela.
Os seguintes formatos de data são suportados:
MM/DD/AAAA (por exemplo, 25/04/2016 para 25 de abril de 2016)
DD/MM/AAAA (por exemplo, 25/04/2016 para 25 de abril de 2016)
AAAA-MM-DD (por exemplo, 2016-04-25 para 25 de abril de 2016)
DD.MM.AAAA (por exemplo, 25.04.2016 para 25 de abril de 2016)
AAAA.MM.DD (por exemplo, 2016.04.25 para 25 de abril de 2016)
AAAA/MM/DD (por exemplo, 2016/04/25 para 25 de abril de 2016)
📝 As datas de início e término devem incluir a data completa em um desses formatos.