Visão geral
Funções: administrador, gerentes de projeto | Recurso pago
Com este relatório, você verá um resumo do trabalho de um cliente: quantas horas foram dedicadas a cada um de seus projetos, a taxa horária e o custo envolvido, além de um resumo de suas faturas relacionadas.
Você pode encontrar o Relatório do Cliente no menu principal, na seção Relatórios.
Sobre o relatório do cliente
Lista de clientes
A tela principal lista todos os seus clientes, divididos nas abas Ativos e Arquivados, com uma caixa de busca para encontrar rapidamente um cliente pelo nome. Cada linha mostra o nome do cliente e a data em que foi criado.
💡 Clique nos cabeçalhos de coluna cliente ou criado para ordenar a lista do mais antigo para o mais recente.
Desempenho do cliente
Ao clicar no nome de um cliente, você acessa seu relatório individual. No topo, você encontrará um resumo de seus projetos, divididos em Em andamento e Concluídos. Abaixo, um conjunto de cartões mostra:
Horas trabalhadas: total de horas trabalhadas para o cliente, mais as horas programadas
Taxa horária: a taxa do cliente, incluindo despesas faturáveis e valor faturado
Custo: o custo total do cliente, incluindo despesas não faturáveis
Uma tabela abaixo lista cada projeto do cliente, com seu código, horas trabalhadas versus estimadas, tarefas concluídas versus total, receita, valor faturado e custo (com margem).
Faturas
Aqui você encontrará um resumo das faturas do cliente, dividido por moeda e por status Paga, Aberta, Rascunho e Vencida, com o número de faturas em cada uma. Um atalho permite que você acesse diretamente as faturas do cliente.
Atividade do cliente
Esses gráficos mostram como o tempo foi distribuído no cliente, durante o período selecionado. Você pode alternar entre as visualizações Total, Usuários e Projetos. Abaixo do gráfico, uma divisão por membro da equipe mostra as horas trabalhadas, a taxa e o custo de cada pessoa para este cliente.
💡 A visualização pode ser alterada para diária, semanal, mensal ou anual, conforme sua preferência.
Exportar o relatório do cliente
Nos controles à direita do cabeçalho, você encontrará as opções de exportação disponíveis para este relatório:
Arquivo (xlsx, csv): baixa o relatório do cliente como um arquivo de planilha
Relatório online: permite personalizar e compartilhar facilmente seu relatório do cliente, online, com um link