Aperçu
Rôles: admins, chefs de projet | Fonctionnalité payante
Grâce à ce rapport, vous obtiendrez un aperçu du travail d'un client : combien d'heures ont été consacrées à chacun de ses projets, le taux horaire et le coût associés, ainsi qu'un aperçu de ses factures.
Vous trouverez le Rapport Client dans le menu principal, sous la section Rapports.
À propos du rapport client
Liste des clients
L'écran principal répertorie tous vos clients, répartis dans les onglets Actifs et Archivés, avec une barre de recherche pour trouver rapidement un client par son nom. Chaque ligne affiche le nom du client et sa date de création.
💡 Cliquez sur les en-têtes de colonne client ou créé pour trier la liste du plus ancien au plus récent.
Performance du client
En cliquant sur le nom d'un client, vous accédez à son rapport individuel. En haut, vous trouverez un résumé de ses projets, répartis en En cours et Terminés. En dessous, un ensemble de cartes affiche :
Heures travaillées : total des heures travaillées pour le client, plus les heures planifiées
Taux horaire : le taux du client, incluant les dépenses facturables et le montant facturé
Coût : le coût total du client, incluant les dépenses non facturables
Un tableau ci-dessous répertorie chaque projet du client, avec son code, les heures travaillées par rapport aux heures estimées, les tâches terminées par rapport au total, les revenus, le montant facturé et le coût (avec marge).
Factures
Vous trouverez ici un aperçu des factures du client, réparti par devise et par statut Payée, Ouverte, Brouillon et En retard, avec le nombre de factures dans chaque catégorie. Un raccourci vous permet d'accéder directement aux factures du client.
Activité du client
Ces graphiques montrent comment le temps a été réparti sur le client, pour la période sélectionnée. Vous pouvez basculer entre les vues Total, Utilisateurs et Projets.
Sous le graphique, une répartition par membre de l'équipe montre les heures travaillées, le taux et le coût de chaque personne pour ce client.
💡 La vue peut être modifiée en quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, selon votre préférence.
Exporter le rapport client
Dans les commandes situées à droite de l'en-tête, vous trouverez les options d'exportation disponibles pour ce rapport :
Fichier (xlsx, csv) : télécharge le rapport client sous forme de fichier tableur
Rapport en ligne : vous permet de personnaliser et de partager facilement votre rapport client, en ligne, avec un lien