Vista General
Roles: Administradores, Jefes de proyecto | Función Paga
Con este reporte podrás ver un resumen del trabajo de un cliente: cuántas horas se dedicaron a cada uno de sus proyectos, la tarifa horaria y el costo involucrado, y un resumen de sus facturas relacionadas.
Puedes encontrar el Reporte de Cliente en el menú principal, dentro de la sección de Reportes.
Sobre el reporte de clientes
Lista de clientes
La pantalla principal lista todos tus clientes, divididos en las pestañas Activos y Archivados, con un buscador para encontrar rápidamente un cliente por nombre.
Cada fila muestra el nombre del cliente y la fecha en que fue creado.
💡 Haz clic en los encabezados de columna cliente o creado para ordenar la lista de más antiguo a más reciente.
Rendimiento del cliente
Al hacer clic en el nombre de un cliente, accederás a su informe individual. En la parte superior encontrarás un resumen de sus proyectos, divididos en En curso y Completados.
Debajo, un conjunto de tarjetas muestra:
Horas trabajadas: total de horas trabajadas para el cliente, más las horas programadas
Tarifa horaria: la tarifa del cliente, incluyendo gastos facturables y monto facturado
Costo: el costo total del cliente, incluyendo gastos no facturables
Debajo encontrarás una tabla con cada proyecto del cliente, con su código, horas trabajadas frente a estimadas, tareas completadas frente al total, ingresos, monto facturado y costo (con margen).
Facturas
Aquí encontrarás un resumen de las facturas del cliente, desglosado por moneda y por estado Pagada, Abierta, Borrador y Vencida, con la cantidad de facturas en cada una. Un acceso directo te permite ir directamente a las facturas del cliente.
Actividad del cliente
Estos gráficos muestran cómo se distribuyó el tiempo en el cliente, durante el período seleccionado. Puedes alternar entre las vistas Total, Usuarios y Proyectos.
Debajo del gráfico, un desglose por integrante del equipo muestra las horas trabajadas, la tarifa y el costo de cada persona para este cliente.
💡 La vista se puede cambiar a diaria, semanal, mensual o anual, según tu preferencia.
Exportar el informe de clientes
En los controles de la derecha del encabezado, encontrarás las opciones de exportación disponibles para este informe:
Archivo (xlsx, csv): descarga el informe de clientes como un archivo de hoja de cálculo
Informe en línea: te permite personalizar y compartir fácilmente tu informe de clientes, en línea, con un enlace