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Importa tus proyectos

Aprende a importar todos tus proyectos y tareas desde una hoja de cálculo a TrackingTime.

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Escrito por Carla
Actualizado hace más de una semana

Agrega tus proyectos, tareas y clientes de forma masiva utilizando la herramienta de importación de datos. Puedes importar fácilmente todos tus proyectos desde un archivo CSV a TrackingTime siguiendo estos pasos a continuación:

Importa tus proyectos a TrackingTime

Roles: Administradores | Gratuito

Cómo importar en lote tus proyectos:

  1. En el menú principal, haz clic en Administrar.

  2. Desplázate hasta la sección Configuración de la cuenta y haz clic en Importación de datos. Se abrirá una nueva ventana.

  3. Selecciona "Importar proyectos".

  4. Copia y pega los datos de tus proyectos o subi un archivo CSV desde tu computadora.

  5. Una vez que hayas importado los proyectos, necesitarás hacer coincidir las columnas.

  6. Una vez que hayas completado todas las columnas obligatorias y no haya errores, haz clic en Importar en la esquina inferior derecha de la pantalla.

  7. Termina haciendo clic en Confirmar.

⚠️ Asegúrate de que no haya información faltante o inválida. La app te mostrará los errores en rojo.

Importa información extra de los proyectos

En la página de importación de proyectos, las columnas obligatorias son Nombre y "Es público". Si quieres importar más información del proyecto a TrackingTime, como tarifa, fecha de vencimiento, tiempo estimado, etc., tendrás que crear más columnas.

La única forma de agregar columnas a la página de importación es crearlas primero como campos personalizados. La página de importación mostrará como columnas todos los campos personalizados que hayas creado previamente a nivel de proyecto.

Cómo crear un campo personalizado a nivel de proyecto:

  1. Desde el menú principal, ve a Administrar > Campos personalizados.

  2. Cambia a la pestaña Proyecto y haz clic en + Agregar campo de proyecto.

  3. Ponle un nombre a tu campo personalizado (tu columna) y elige el tipo de visualización de respuesta que quieras asignarle.

  4. ¡Todo listo! Vuelve a la página de importación y podrás ver los campos personalizados como columnas al importar los datos.

Parámetros admitidos

La herramienta de importación de datos admite entradas de tiempo con los siguientes parámetros o columnas:

  • Correo electrónico del usuario: la dirección de correo electrónico de la persona que se asignará al proyecto / tarea (por ejemplo, admin@trackingtime.co).

    Deja la fila vacía para las tareas no asignadas o escribe "todos" para asignar la tarea a todo el equipo.

  • Nombre de la tarea (obligatorio): la tarea que se importará y está asociada a un proyecto. (por ejemplo, Tarea I)

  • Nombre del proyecto (obligatorio): el proyecto que se importará. (por ejemplo, Proyecto X)

  • Fecha de vencimiento: fecha límite de la tarea (por ejemplo, 15/08/2021)

  • Tiempo estimado: # horas que se supone que tomará la tarea. (por ejemplo, 50)

  • Es facturable: verdadero o falso.

  • Tarifa horaria: # valor. (por ejemplo, 15)

  • Cliente: los proyectos se pueden asociar a un cliente (por ejemplo, ABC)

  • Servicio: los proyectos se pueden asociar a un servicio. (por ejemplo, consultoría)

Buscaremos en tu cuenta todas las tareas, proyectos, clientes, servicios y usuarios especificados en tu archivo CSV. Si ya existen, les asociaremos los datos importados. De lo contrario, primero los agregaremos a tu cuenta y luego asociaremos los datos correspondientes a los objetos recién creados.

📝 Buscaremos en tu cuenta todas las tareas, proyectos, clientes, servicios y usuarios especificados en tu archivo CSV. Si ya existen, les asociaremos los datos importados. De lo contrario, primero los agregaremos a tu cuenta y luego asociaremos los datos correspondientes a los objetos recién creados.

💡 La siguiente plantilla incluye las columnas necesarias para importar: CSV.

Formatos de fecha admitidos

Intentaremos identificar automáticamente el formato de fecha de vencimiento de tu planilla de horas. Pero también puede seleccionar el correcto en el panel de Configuración que se muestra en la esquina derecha de la pantalla. Se admiten los siguientes formatos de fecha:

  • DD / MM / AAAA (p. Ej., 25/04/2016 para el 25 de abril de 2016)

  • DD / MM / AAAA (p. Ej., 25/04/2016 para el 25 de abril de 2016)

  • AAAA-MM-DD (p. Ej., 2016-04-25 para el 25 de abril de 2016)

  • DD.MM.YYYY (p. Ej., 25.04.2016 para el 25 de abril de 2016)

  • AAAA.MM.DD (por ejemplo, 2016.04.25 para el 25 de abril de 2016)

  • AAAA / MM / DD (p. Ej., 2016/04/25 para el 25 de abril de 2016)

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