Überblick
Rollen: Admins, Projektmanager | Bezahltes Feature
Mit diesem Bericht erhalten Sie einen Überblick über die Arbeit eines Kunden: wie viele Stunden für jedes seiner Projekte aufgewendet wurden, den Stundensatz und die damit verbundenen Kosten sowie einen Überblick über die zugehörigen Rechnungen.
Den Kundenbericht finden Sie im Hauptmenü unter dem Bereich Berichte.
Über den Kundenbericht
Kundenliste
Der Hauptbildschirm listet alle Ihre Kunden auf, unterteilt in die Reiter Aktiv und Archiviert, mit einer Suchleiste, um einen Kunden schnell nach Namen zu finden. Jede Zeile zeigt den Namen des Kunden und das Erstellungsdatum.
💡 Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften Kunde oder Erstellt, um die Liste vom ältesten zum neuesten zu sortieren.
Leistung des Kunden
Wenn Sie auf den Namen eines Kunden klicken, gelangen Sie zu dessen individuellem Bericht. Oben finden Sie eine Zusammenfassung seiner Projekte, unterteilt in In Bearbeitung und Abgeschlossen. Darunter zeigt eine Reihe von Karten:
Gearbeitete Stunden: Gesamtzahl der für den Kunden gearbeiteten Stunden, zuzüglich geplanter Stunden
Stundensatz: der Satz des Kunden, einschließlich abrechenbarer Ausgaben und abgerechnetem Betrag
Kosten: die Gesamtkosten des Kunden, einschließlich nicht abrechenbarer Ausgaben
Eine Tabelle darunter listet jedes Projekt des Kunden auf, mit Projektcode, gearbeiteten gegenüber geschätzten Stunden, abgeschlossenen gegenüber gesamten Aufgaben, Umsatz, abgerechnetem Betrag und Kosten (mit Marge).
Rechnungen
Hier finden Sie einen Überblick über die Rechnungen des Kunden, aufgeschlüsselt nach Währung und nach Status Bezahlt, Offen, Entwurf und Überfällig, mit der Anzahl der Rechnungen in jeder Kategorie. Über eine Verknüpfung gelangen Sie direkt zu den Rechnungen des Kunden.
Aktivität des Kunden
Diese Diagramme zeigen, wie die Zeit für den Kunden im ausgewählten Zeitraum verteilt wurde. Sie können zwischen den Ansichten Gesamt, Benutzer und Projekte wechseln. Unterhalb des Diagramms zeigt eine Aufschlüsselung nach Teammitglied die gearbeiteten Stunden, den Satz und die Kosten jeder Person für diesen Kunden.
💡 Die Ansicht kann je nach Ihrer Präferenz auf täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich geändert werden.
Kundenbericht exportieren
In den Steuerelementen rechts in der Kopfzeile finden Sie die verfügbaren Exportoptionen für diesen Bericht:
Datei (xlsx, csv): lädt den Kundenbericht als Tabellendatei herunter
Online-Bericht: ermöglicht es Ihnen, Ihren Kundenbericht online mit einem Link zu personalisieren und einfach zu teilen